أخبار الفوركس التحوط

مقدمة إلى الفوركس التحوط جون راسل. تجارة العملات الخبراء التحوط هو ببساطة الخروج مع طريقة لحماية نفسك ضد خسارة كبيرة. التفكير في التحوط الحصول على التأمين على التجارة الخاصة بك. التحوط هو وسيلة للحد من حجم الخسائر التي ستتكبدها إذا حدث شيء غير متوقع. بسيط الفوركس التحوط بعض السماسرة تسمح لك بوضع الصفقات التي تحوط مباشرة. التحوط المباشر عندما يسمح لك بوضع التجارية التي تشتري زوج عملات وبعد ذلك في نفس الوقت يمكنك وضع التجارة لبيع الزوج نفسه. مواصلة القراءة أدناه في حين أن صافي الربح هو صفر بينما يكون لديك كل الصفقات المفتوحة، يمكنك كسب المزيد من المال دون تكبد مخاطر إضافية إذا كنت مرة في السوق مجرد حق. الطريق للتحوط العملات الأجنبية بسيط يحميك هو أنه يتيح لك التداول في الاتجاه المعاكس للتجارة الأولية الخاصة بك دون الحاجة إلى إغلاق تلك التجارة الأولية. ويمكن القول أنه من المنطقي أن إغلاق التجارة الأولية للخسارة ووضع تجارية جديدة في مكان أفضل. هذا هو جزء من حرية التصرف تاجر. كتاجر، كنت بالتأكيد قد تغلق التجارة الأولية ودخول السوق بسعر أفضل. وميزة استخدام التحوط هو أن تتمكن من الحفاظ على تجارتك في السوق وكسب المال مع تجارة الثانية أن يجعل الربح تحرك السوق ضد موقف الأول. عندما كنت تشك في السوق يسير عكس والعودة في الصفقات الأولية صالح، يمكنك تعيين توقف على التجارة التحوط، أو مجرد إغلاقه. التحوط معقدة وهناك العديد من الطرق للتحوط معقدة من الصفقات النقد الاجنبى. العديد من السماسرة لا تسمح للتجار اتخاذ مواقف التحوط مباشرة في نفس الحساب ضرورية المناهج الأخرى بذلك. مواصلة القراءة أدناه أزواج العملات متعددة للتاجر الفوركس يمكن أن تجعل للتحوط ضد عملة معينة باستخدام اثنين من أزواج العملات المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن تذهب طويلة EUR / USD وقصيرة USD / CHF. في هذه الحالة، فإنه ولدن ر يكون بالضبط ولكن هل سيكون التحوط التعرض USD الخاص بك. القضية الوحيدة مع التحوط هذه الطريقة هي انك تتعرض لتقلبات اليورو (EUR) والسويسري (CHF). وهذا يعني إذا أصبح اليورو عملة قوية مقابل جميع العملات الأخرى، يمكن أن يكون هناك تذبذب في EUR / USD التي لا تصرف العداد في USD / CHF. هذا هو عموما ليست طريقة يمكن الاعتماد عليها للتحوط إلا إذا كنت بناء التحوط المعقدة التي تأخذ العديد من أزواج العملات في الاعتبار. خيارات العملات الأجنبية وثمة خيار النقد الاجنبى هو اتفاق لإجراء تبادل بسعر محدد في المستقبل. على سبيل المثال، نقول لكم وضع التجارة طويلة على EUR / USD عند 1.30. لحماية هذا الموضع الذي وضع خيار الضربة العملات الأجنبية عند 1.29. ما يعنيه هذا هو إذا كان EUR / USD يسقط الى 1.29 في غضون الوقت المحدد للخيار الخاص بك، فإنك تحصل على رواتبها من على هذا الخيار. كم تدفع لك يعتمد على ظروف السوق عند شراء الخيار وحجم الخيار. إذا لم EUR / USD يصل هذا السعر في الوقت المحدد، تفقد فقط سعر شراء الخيار. وبعيدا عن سعر السوق ديك الخيار في وقت الشراء، اكبر دفع تعويضات سيكون إذا وصل سعر خلال الفترة الزمنية المحددة. أسباب للتحوط والسبب الرئيسي الذي تريد استخدام التحوط في الصفقات الخاص بك هو للحد من المخاطر. يمكن التحوط أن يكون الجزء الأكبر من خطة التداول الخاصة بك إذا فعلت بعناية. وينبغي أن تستخدم فقط من قبل التجار من ذوي الخبرة أن فهم تقلبات السوق وتوقيت. يمكن اللعب مع التحوط من دون خبرة كافية التداول سيكون كارثة لحسابك. فوركس التحوط كسر الفوركس التحوط الطرق الرئيسية للتحوط الصفقات العملة للتداول تاجر التجزئة من خلال عقود فورية وخيارات العملات الأجنبية. عقود بقعة هي الاستعداد للأهمية انعقاد مطحنة الصفقات التي تمت من قبل التجار التجزئة. لأن عقود فورية لديها تاريخ التسليم على المدى القصير جدا (يومين)، فهي ليست العملة الأكثر فعالية التحوط السيارة. في الواقع، والعقود بقعة العادية وعادة ما تكون السبب في حاجة إلى التحوط. خيارات العملات الأجنبية هي واحدة من الأساليب الأكثر شعبية من التحوط العملة. كما هو الحال مع خيارات على أنواع أخرى من الأوراق المالية، وخيارات العملات الأجنبية تعطي المشتري الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع زوج من العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. استراتيجيات الخيارات العادية يمكن استخدامها، مثل تمتد طويلا. يخنق طويلة. والثور أو الدب ينتشر. للحد من الخسائر المحتملة من التجارة معين. ليس كل وسطاء الفوركس التجزئة تسمح للتحوط ضمن برامجها. مما لا شك فيه للبحث عن وسيط كنت تستخدم قبل البدء في التجارة. سعر الصرف الحالي الذي زوج العملات يمكن شراؤها. والأمان الذي يسمح للتجار العملة لتحقيق المكاسب دون. السوق فيها المشاركون قادرين على شراء أو بيع أو تبادل. والأمان الذي يسمح للتجار العملة لتحقيق المكاسب دون. السوق فيها المشاركون قادرين على شراء أو بيع أو تبادل. الشركات التي توفر تجار العملة مع الوصول إلى التداول. سوق الفوركس لديه الكثير من الصفات الفريدة التي قد يأتي بمثابة مفاجأة للمتداولين الجدد. تعرف على سوق الفوركس وبعض استراتيجيات التداول المبتدئين للبدء. ما هي أفضل الاستراتيجيات لتجنب مخاطر سعر الصرف عند التداول تعلم كيفية استخدام هذه العقود الآجلة للتحوط والمضاربة، وكيف أنها تختلف عن العقود الآجلة التقليدية. على الفور، والعقود الآجلة وأسواق العملات خيار يمكن تداولها معا لأقصى قدر من الحماية السلبي والربح. صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار في سوق فوركس ليست هي السبيل الوحيد للمستثمرين والتجار للمشاركة في النقد الأجنبي. يمكن تداول العملات الأجنبية أن تكون مربحة، ولكن هناك العديد من المخاطر. Investopedia يستكشف الإيجابيات والسلبيات لتجارة النقد الاجنبى كخيار الوظيفي. في هذا البرنامج التعليمي على الانترنت، يمكن للمبتدئين والخبراء على حد سواء معرفة خصوصيات وعموميات من سوق تداول العملات الأجنبية بالتجزئة. قد يكون تداول العملات الأجنبية مربحا لصناديق التحوط أو تجار العملة المهرة على نحو غير عادي، ولكن لمتوسط ​​تجار التجزئة، ويمكن تداول العملات الأجنبية يؤدي إلى خسائر فادحة. تعلم كيفية التحوط العملة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر سعر الصرف لمجموعة من الأسهم الأجنبية. النظر في تكلفة التحوط وفوائدها المحتملة. عندما يدخل تاجر عملة في التجارة بقصد حماية موقف القائمة أو المتوقعة من غير مرغوب فيه. قراءة الإجابة نعم. متاحة للتداول الخيارات في كل نوع من الاستثمارات التي تتاجر في السوق. معظم المستثمرين على دراية. قراءة الجواب في سوق الصرف الأجنبي، وتسمى أيضا سوق العملات أو الفوركس (العملات الأجنبية)، هو العالم اكبر الأسواق المالية والمحاسبة. قراءة الجواب سوق الفوركس هو سوق كبير جدا مع ميزات مختلفة كثيرة، ومزايا وعيوب. قد تشارك المستثمرين النقد الاجنبى. قراءة الجواب لا يوجد موقع مركزي في سوق الصرف الأجنبي، وغالبا ما يشار إليها باسم (الفوركس) سوق الفوركس. المعاملات في. مقروءة الإجابة تعلم كيفية استخدام نقطة في التسعير لزوج من العملات في تجارة النقد الاجنبى، ونرى كيف أن سوق الصرف الأجنبي. قراءة لرد على اختصار للمؤشر بورصة بومباي الحساسة (سينسيكس) - مؤشر بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE). والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. الدولية للأسهم صناديق الاستثمار المتداولة - للتحوط أو عدم التحوط ملخص صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم-التحوط العملات مع التركيز على المملكة المتحدة وأوروبا قد تفوقت بشكل كبير أقرانهم غير المغطاة في أعقاب Brexit. يمكن تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية أن يكون لها تأثير كبير على عوائد على المدى القصير. سواء السفلية التحوط العملة صناديق الاستثمار المتداولة في رأس المال أو زيادة تقلب محفظة يعتمد على ما إذا كان ينظر إليه عادة العملة في مسألة كعملة ملاذ آمن. وتراجعت صناديق الاستثمار المتداولة-التحوط العملة من صالح في الأشهر الأخيرة، ولكن يمكن أن يكون هناك تجدد اهتمام المستثمرين في أعقاب الارتفاع الأخير في تقلبات سعر الصرف. الهبوط الهائل في قيمة الجنيه الاسترليني، في أعقاب تصويت بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران، أدى إلى اختلاف جوهري بين عوائد صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم في المملكة المتحدة التحوط العملة وأقرانهم غير محمية. دون التحوط، ويتم تحديد العائد على الاستثمارات الدولية، ليس فقط بسبب أداء الأصول الأساسية ولكن أيضا من خلال تحركات أسعار الصرف. تحوط العملة يزيل مخاطر العملة، ويتيح للمستثمرين للمشاركة فقط في أداء الأصول الأساسية. الاستثمار في آي شيرز غير محمية MSCI المملكة المتحدة ETF (NYSEARCA: EWU) قد خسر 7.13 من قيمته في أيام التداول الستة التالية التصويت Brexit، في حين أن الاستثمار في آي شيرز-التحوط العملة MSCI المملكة المتحدة ETF (NYSEARCA: HEWU) سيكون اكتسبت 4.49 بدلا من ذلك. أن ق والأداء المتفوق الهائل من 1162 نقطة أساس، الأمر الذي يؤكد مدى تحركات العملة هامة هي للاستثمارات الدولية، وخاصة على المدى القصير. هي صناديق الاستثمار المتداولة المغطاة الأخرى المتاحة، ولكن من أجل البساطة والمقارنة، وقد اخترت التركيز على صناديق ETF من آي شيرز لعملتهم المحوط صناديق الاستثمار المتداولة مجرد عقد لآي شيرز المقابلة مؤسسة التدريب الأوروبية الحالية جنبا إلى جنب مع عقود العملات الآجلة ذات الصلة. صورة مماثلة لEAFE (أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى) سوق الأسهم: مع أكثر من 50 من آي شيرز MSCI EAFE ETF الصورة (NYSEARCA: التعليم للجميع) الأصول الموجودة في أوروبا (بما فيها المملكة المتحدة)، التي ليس من المستغرب أن currency - استفادت من تراجع قيمة الجنيه الاسترليني واليورو في الأيام الأخيرة: المحوط آي شيرز MSCI EAFE مؤسسة التدريب الأوروبية (هيفا NYSEARCA). ليس كل صناديق الاستثمار المتداولة-التحوط العملة تفوقت أقرانهم غير المغطاة خلال نفس اليوم زمني ستة التداول، و-التحوط العملة آي شيرز MSCI اليابان ETF (NYSEARCA: HEWJ) أداءا مخيبا للآمال نظيرتها غير مغطاة من قبل 377 نقطة أساس - في آي شيرز غير محمية MSCI اليابان ETF (NYSEARCA: EWJ) انخفض 2.96 في فترة ستة أيام، في حين التحوط على العملة ETF تراجع 6.73. هل يقصد التحوط العملة معقول للتحوط صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم العملات لإزالة تقلبات أسعار الصرف، ولكن من السهل كما يبدو أصبحت مؤشرات أسواق الأوراق المالية أكثر عالمي كبير في العقود الأخيرة، والعديد من الشركات الكبرى وعلى مستوى العالم تركز على أي حال. أكثر من ثلاثة أرباع الايرادات من الشركات في مؤشر فاينانشال تايمز 100 تأتي من خارج المملكة المتحدة، مع المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك مؤشر داكس ومؤشر كاك، وجود نسبة مماثلة من العائدات القادمة من خارج بلدانهم الأصلية. وهذا يعني أن العملة المحوط صناديق الاستثمار المتداولة قد، في الواقع، أن overhedged. مستثمر مع مؤسسة التدريب الأوروبية-التحوط العملة التي تستثمر في المملكة المتحدة (أو الأوروبي) المخزونات يمكن أن تنتهي على نحو فعال حتى في موقف كبير صافي قصيرة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (أو اليورو والدولار). انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يفسر قدرا كبيرا لماذا كان أداء مؤشر FTSE 100 على ما يرام في أعقاب التصويت Brexit، متفوقا حتى S P 500 والعديد من المؤشرات الدولية الأخرى. بكل بساطة، كان تقريبا كل الأسهم المدرجة في لندن التي ارتدت بقوة الأسبوع الماضي منها مع الإيرادات الخارجية كبيرة، مع أصحاب دولارية كبيرة أداء جيدا للغاية. وضع رياضيا، وترتبط أسعار أسهم الشركات ذات العوائد الخارجية كبيرة سلبا على قوة عملتها المدرجة. وهذا يعني أن صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم الدولية غير محمية لا تحمل هذا القدر مخاطر العملة على أي حال. العملات التي تعتبر ملاذ آمن مقابل العملات ذات المخاطر العالية التحوط العملات الآمنة مع مجموعة من الأوراق المالية الدولية عادة ما يؤدي إلى ارتفاع في معدل تذبذب محفظة. ويعتبر الين الياباني عموما كعملة ملاذ آمن، وكما يمكننا أن نرى من الرسم البياني أعلاه، وآي شيرز-التحوط العملة MSCI اليابان ETF (HEWJ، ممثلة في البرتقال) قد تقلب أكبر بكثير من الأقران غير مغطاة في (EWJ ممثلة باللون الأزرق). والسبب في ذلك هو أنه كلما كان هناك مزيد من العزوف عن المخاطرة، تراجع أسعار الأسهم، في حين ترتفع القيمة النسبية للعملات الملاذ الآمن مقابل الدولار عموما. وهكذا، فإن ETF الأسهم-التحوط العملة، الذي عقد صفقة البيع في عملة الملاذ الآمن وصفقة شراء في الأسهم، هو في الواقع مكبرة المخاطر. وأصبح هذا التأثير عن أكثر وضوحا نظرا لمدى ارتباطا أصبحت الأصول المالية في السنوات الأخيرة، مع ما يسمى خطر على / عن المخاطرة الحيوي كونه المحرك الرئيسي للتقلبات في أسعار الأصول. والعكس صحيح تماما عن العملات ذات المخاطر العالية مثل الجنيه واليورو وغالبية عملات الأسواق الناشئة والسلع. التحوط العملات ذات المخاطر العالية أمام مجموعة من الأصول الأسهم المقومة في تلك العملات يجب الحد من تقلبات محفظة والمخاطر. لذلك، على الرغم من أن العملة التحوط مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى أن إلى حد ما، تؤدي، بشكل فعال في اتخاذ مواقف الاتجاه بسيطة على بعض العملات، فإنه لا يزال من الممكن معنى بسبب الطريقة التي يؤثر تقلب محفظة. وبعبارة أخرى، هناك فوائد التنويع من التحوط العملة. ومن المفارقات، أن القيمة الإجمالية للأصول المستثمرة في اليابان وركز صناديق الاستثمار المتداولة-التحوط العملة قزم كبير عن صناديق الاستثمار المتداولة-التحوط العملات الأخرى، ولا سيما تلك التي شراء أصول الأسهم المقومة بعملات ذات المخاطر العالية. وهذا ما يبدو ان هذا يعني أن المستثمرين كانوا في الواقع أكثر اهتماما في مطاردة عوائد أكبر، في مقابل خفض تقلب محفظة أو خطر. لسوء الحظ، فإن المستثمرين التي استمرت لعقد-التحوط العملة اليابانية صناديق الاستثمار المتداولة بالتأكيد يجب أن تكون بخيبة أمل في أدائها خلال العام الماضي أنتجت صندوق عوائد أقل وكانت أكثر تقلبا من نظيرتها غير مغطاة. الجواب، للأسف، هو: الامر يتوقف. ذلك يعتمد على أهدافك الاستثمارية: سواء كنت تبحث للحد من تقلبات محفظة أو زيادة العوائد. ذلك يعتمد أيضا على جهاز زمني الاستثمار، وتكوين الأصول وتوقعات العملات الأجنبية. تحوط العملة يمكن أن تكون أداة مفيدة لإدارة المخاطر والتقلبات. يجب التحوط العملات ذات المخاطر العالية، مثل الجنيه الاسترليني واليورو والدولار الاسترالي والعديد من عملات الأسواق الناشئة، مع استثمارات الأسهم في سوق واسعة تساعد على الحد من تقلبات محفظة. من ناحية أخرى، والتحوط عملات الملاذ الآمن وعادة ما يزيد من التقلبات، وربما، يعود أيضا. كما يجعل الحد من المخاطر المالية بمعنى إذا كان لديك مجموعة مركزة من أسهم بشكل رئيسي محليا مركزة. مثال على ذلك يمكن أن يكون مجموعة من شركات المرافق العامة والبنوك المحلية، صناديق الاستثمار العقاري المحلية أو الأسهم الصغيرة والمتوسطة الغطاء. لأن هذه الشركات عادة ما تكون حساسة لتحركات العملات، التحوط العملة تحيط بها الكثير من التقلبات من تقلبات أسعار الصرف. WisdomTree (NASDAQ: WETF) تقدم عدد قليل من اليابان صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم-التحوط العملة الخاصة بكل قطاع والتي تناسب هذه الاستراتيجية، بما في ذلك WisdomTree اليابان المحوط صندوق العقاري (NYSEARCA: DXJR)، WisdomTree صندوق اليابان المحوط الرعاية الصحية (NYSEARCA: DXJH) وWisdomTree اليابان صندوق المالية المحوط (NYSEARCA: DXJF). وبالإضافة إلى ذلك، WisdomTree لديها عدد من صغير قبعة التحوط صناديق الاستثمار المتداولة العدالة، بما في ذلك WisdomTree أوروبا المحوط صندوق سمالكاب حقوق المساهمين (NYSEARCA: EUSC)، WisdomTree اليابان المحوط صندوق أسهم سمالكاب (NASDAQ: DXJS) وصندوق توزيعات WisdomTree العالمية المحوط سمالكاب (الخفافيش: HGSD ). لسوء الحظ، العديد من هذه الصناديق المتداولة في البورصة لديهم مستويات منخفضة من السيولة. على المدى القصير إلى المتوسط ​​الأجل، وتقلبات العملة تلعب دورا هاما في تحديد إجمالي العوائد من الاستثمارات الدولية. ولكن على المدى الطويل، لا يهم أقل، لأن أسعار الصرف الحقيقية تميل إلى أن تكون متوسط-بالعودة على المدى الطويل. انظروا كيف سعر صرف الدولار مقابل الين تحركت في عامين فقط - بعد سقوط أكثر من 20 في قيمة الين مقابل الدولار بين يوليو 2014 ويوليو 2015، جعلت الين منذ الظهر تقريبا كل خسائرها . وأخيرا، يجب عليك أن تنظر التوقعات على الدولار. وهناك مجموعة واسعة من العوامل يمكن أن تؤثر في أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك التوازن بلد الصورة المدفوعات والفروق في معدلات التضخم، والأداء الاقتصادي والاستقرار السياسي والأهم من ذلك، أن البنك المركزي الصورة موقف السياسة النقدية. ببساطة، يجب التحوط إذا كنت تعتقد أن الدولار سوف يرتفع مقابل العملة في السؤال. الكشف: I / ليس لدينا أي مناصب في أي الأسهم المذكورة، وليس لديها خطط لبدء أي مناصب في ال 72 ساعة القادمة. كتبت هذا المقال نفسي، وأنه يعبر عن آراء بلدي. أنا لا تلقي التعويض عن ذلك (ما عدا من يبحث ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة الذي هو مذكور في هذه المقالة الأسهم.